盈亚证券咨询 指数集体涨逾1%,免税店、券商股走高
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今日导读：
>>进击的安徽新兴产业之半导体！复制京东方模式拉动上下游协同发展
>>区块链应用再获突破，潜力个股值得关注
>>工业需求支撑叠加金价带动，白银价格大涨创多年新高
>>Mini LED渗透率有望快速提升，产业链股迎机遇
>>欧盟达成7500亿经济复苏协议，新能源汽车补贴成功入选
>>互联网医疗纳入医保再进一步，政策需求资本多方助力
大新闻
1、半导体 进击的安徽新兴产业之半导体！复制京东方模式拉动上下游协同发展
安徽省的16个地级市中，有9个属于资源型城市，进入新阶段后，结构不优，产能过剩等问题已经是安徽省资源型城市遇到的共同问题。安徽省顺应科技发展趋势与国内半导体需求，其政策持续向半导体产业链倾斜，并借助中国科技大学等高校优势吸引企业扎根。
从2013年的数十家增至目前的近150家，产业规模从不足20亿元发展到260多亿元，增速居全国前列。合肥市更是排进2019年全国前十大集成电路竞争力城市。目前安徽省规划2021半导体产业规模力争达到1000亿元，半导体产业链相关企业达到300家。
点评：
在2019年全球IC设计市场规模将达到1226亿美元，并且保持持续上升的趋势。中国IC设计市场规模达到3064亿元，同比增长21.6%，虽然整体差距仍旧非常明显，但成长势头喜人。
安徽省看准设计行业各大细分赛道，扶持一批本土设计公司，并通过政策与人才优势吸引了国内外大厂扎根安徽，计划将合肥打造成中国“IC之都”。华米科技发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”也标志着安徽省半导体设计进入新 的篇章。
2、区块链 区块链应用再获突破，潜力个股值得关注
据北京市地方金融监督管理局消息，7月7日，证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》。下一步，北京市金融监管局将按照中国证监会的统一部署要求，会同相关部门，指导北京股权交易中心开展好区块链建设试点工作。
我国区块链技术的迅猛发展离不开国家的重视和政策的扶持。今年4月，区块链被国家发改委明确为新型基础设施的重要组成部分。近期，各地的扶持政策也竞相出台，纷纷占领区块链技术高地。随着国家政策的持续推进，2020年将是区块链与产业结合的重要年份，是区块链发展与应用历史的关键时期。
点评：
区块链被认为是具有“颠覆”意义的技术，从主题投资的角度来看，区块链技术的想象空间大，新的战略规划让行业看到了更积极的一面，传统金融市场与区块链融合将不断提速。A股上市公司中，上海、北京等本地区块链概念股值得重点关注。
公司方面，汉得信息：汉得区块链BaaS平台目前已经国家互联网信息办公室的境内区块链信息服务备案。目前汉得在供应链金融场景中，通过区块链技术进行应收资产的全生命周期管理，包括应收资产的结构设计、应收资产的入链规则、应收资产融资抵押以及应收资产智能合约设计。
神州信息：公司对于区块链技术在数字货币应用方面进行了研究和布局，自主研发的区块链技术平台解决方案Sm@rtGAS能够为银行等金融机构的相关应用提供支持。
新国都：公司于2016年在深圳设立区块链研究中心，主要研究与跟踪区块链技术发展方向，专注于区块链技术与支付领域结合的相关研究，就技术研发、商业应用、产业战略等方面进行分析探讨，对数字货币相关应用技术和服务场景进行持续优化，以及持续的创新商业模式探索。
3、有色金属 工业需求支撑叠加金价带动，白银价格大涨创多年新高
沪银期货主力合约收盘大涨5.66%，报4851元/千克，创近7年以来新高。国际银价站上20美元关口，创四年新高。
点评：
除了黄金价格的带动，白银还有工业需求支撑。除用于制造首饰、餐具和银币外，白银还作为导体用于5G设备。
公司方面，兴业矿业：下属银漫矿业为国内最大单体银矿，也是国内最大白银生产矿山。
盛达资源：白银储量近万吨，年采选能力超过200万吨，2019年生产白银214.57吨，银对公司业绩的贡献在50%左右。
潜伏党
4、光学光电子 Mini LED渗透率有望快速提升，产业链股迎机遇
近期，据Omdia，苹果拟在明年发布的新款iPadPro/MacBook上搭载miniLED背光液晶面板。
MiniLED是液晶面板的升级，苹果引领MiniLED潮流。MiniLED背光LCD优势：高亮度、高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光，以更低的成本实现比拟OLED的显示效果，适用于大尺寸LCD、高端显示器、NB及车载等。MiniLED已在电竞本应用，随着成本下降及产业配套完善，MiniLED有望在中大尺寸面板得到规模应用。
点评：
民生证券表示，MiniLED将成LED行业的下一个增长点。单个液晶面板、MiniLED显示由于LED芯片尺寸缩小，对MiniLED芯片需求呈倍数增长。
据Trendforce，预计2024年全球MiniLED/MicroLED市场规模有望达到42亿美元。建议关注：上游，三安光电、华灿光电；中游，国星光电、聚飞光电；下游，利亚德、洲明科技。
5、新能源汽车 欧盟达成7500亿经济复苏协议，新能源汽车补贴成功入选
欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议，规模达7500亿欧元，实现联合发债协议，用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道，欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴，并加大充电设施的力度，零排放汽车将免征增值税；考虑将充电设施的投资扩大一倍，在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。
点评：
东吴证券认为，欧盟支持政策持续超预期，新能源车5月销量明显恢复，6月同比有望恢复50%增长，7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上，叠加海外恢复，同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复，行业需求逐月向上，龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。
公司方面，璞泰来：为宁德时代隔膜供应商，负极材料已切入LG化学供应体系。
新宙邦：电解液供货LG化学，海外出口额占比较高。
6、医药 互联网医疗纳入医保再进一步，政策需求资本多方助力
7月21日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出，在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准，加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。
点评：
目前，互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口，它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配，而且大大加快了国家医疗改革进程，是未来医疗产业发展的长期趋势。
特别是在新冠疫情期间，互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环，更多地是为全产业链赋能，推动行业整体运行效率的提升，在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。
公司方面，卫宁健康：开发了就医云、云医院等互联网化产品，与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
思创医惠：国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM合建沃森联合会诊中心提供人工智能辅助诊疗。
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>>进击的安徽新兴产业之半导体！复制京东方模式拉动上下游协同发展
>>区块链应用再获突破，潜力个股值得关注
>>工业需求支撑叠加金价带动，白银价格大涨创多年新高
>>Mini LED渗透率有望快速提升，产业链股迎机遇
>>欧盟达成7500亿经济复苏协议，新能源汽车补贴成功入选
>>互联网医疗纳入医保再进一步，政策需求资本多方助力
大新闻
1、半导体 进击的安徽新兴产业之半导体！复制京东方模式拉动上下游协同发展
安徽省的16个地级市中，有9个属于资源型城市，进入新阶段后，结构不优，产能过剩等问题已经是安徽省资源型城市遇到的共同问题。安徽省顺应科技发展趋势与国内半导体需求，其政策持续向半导体产业链倾斜，并借助中国科技大学等高校优势吸引企业扎根。
从2013年的数十家增至目前的近150家，产业规模从不足20亿元发展到260多亿元，增速居全国前列。合肥市更是排进2019年全国前十大集成电路竞争力城市。目前安徽省规划2021半导体产业规模力争达到1000亿元，半导体产业链相关企业达到300家。
点评：
在2019年全球IC设计市场规模将达到1226亿美元，并且保持持续上升的趋势。中国IC设计市场规模达到3064亿元，同比增长21.6%，虽然整体差距仍旧非常明显，但成长势头喜人。
安徽省看准设计行业各大细分赛道，扶持一批本土设计公司，并通过政策与人才优势吸引了国内外大厂扎根安徽，计划将合肥打造成中国“IC之都”。华米科技发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”也标志着安徽省半导体设计进入新 的篇章。
2、区块链 区块链应用再获突破，潜力个股值得关注
据北京市地方金融监督管理局消息，7月7日，证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》。下一步，北京市金融监管局将按照中国证监会的统一部署要求，会同相关部门，指导北京股权交易中心开展好区块链建设试点工作。
我国区块链技术的迅猛发展离不开国家的重视和政策的扶持。今年4月，区块链被国家发改委明确为新型基础设施的重要组成部分。近期，各地的扶持政策也竞相出台，纷纷占领区块链技术高地。随着国家政策的持续推进，2020年将是区块链与产业结合的重要年份，是区块链发展与应用历史的关键时期。
点评：
区块链被认为是具有“颠覆”意义的技术，从主题投资的角度来看，区块链技术的想象空间大，新的战略规划让行业看到了更积极的一面，传统金融市场与区块链融合将不断提速。A股上市公司中，上海、北京等本地区块链概念股值得重点关注。
公司方面，汉得信息：汉得区块链BaaS平台目前已经国家互联网信息办公室的境内区块链信息服务备案。目前汉得在供应链金融场景中，通过区块链技术进行应收资产的全生命周期管理，包括应收资产的结构设计、应收资产的入链规则、应收资产融资抵押以及应收资产智能合约设计。
神州信息：公司对于区块链技术在数字货币应用方面进行了研究和布局，自主研发的区块链技术平台解决方案Sm@rtGAS能够为银行等金融机构的相关应用提供支持。
新国都：公司于2016年在深圳设立区块链研究中心，主要研究与跟踪区块链技术发展方向，专注于区块链技术与支付领域结合的相关研究，就技术研发、商业应用、产业战略等方面进行分析探讨，对数字货币相关应用技术和服务场景进行持续优化，以及持续的创新商业模式探索。
3、有色金属 工业需求支撑叠加金价带动，白银价格大涨创多年新高
沪银期货主力合约收盘大涨5.66%，报4851元/千克，创近7年以来新高。国际银价站上20美元关口，创四年新高。
点评：
除了黄金价格的带动，白银还有工业需求支撑。除用于制造首饰、餐具和银币外，白银还作为导体用于5G设备。
公司方面，兴业矿业：下属银漫矿业为国内最大单体银矿，也是国内最大白银生产矿山。
盛达资源：白银储量近万吨，年采选能力超过200万吨，2019年生产白银214.57吨，银对公司业绩的贡献在50%左右。
潜伏党
4、光学光电子 Mini LED渗透率有望快速提升，产业链股迎机遇
近期，据Omdia，苹果拟在明年发布的新款iPadPro/MacBook上搭载miniLED背光液晶面板。
MiniLED是液晶面板的升级，苹果引领MiniLED潮流。MiniLED背光LCD优势：高亮度、高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光，以更低的成本实现比拟OLED的显示效果，适用于大尺寸LCD、高端显示器、NB及车载等。MiniLED已在电竞本应用，随着成本下降及产业配套完善，MiniLED有望在中大尺寸面板得到规模应用。
点评：
民生证券表示，MiniLED将成LED行业的下一个增长点。单个液晶面板、MiniLED显示由于LED芯片尺寸缩小，对MiniLED芯片需求呈倍数增长。
据Trendforce，预计2024年全球MiniLED/MicroLED市场规模有望达到42亿美元。建议关注：上游，三安光电、华灿光电；中游，国星光电、聚飞光电；下游，利亚德、洲明科技。
5、新能源汽车 欧盟达成7500亿经济复苏协议，新能源汽车补贴成功入选
欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议，规模达7500亿欧元，实现联合发债协议，用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道，欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴，并加大充电设施的力度，零排放汽车将免征增值税；考虑将充电设施的投资扩大一倍，在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。
点评：
东吴证券认为，欧盟支持政策持续超预期，新能源车5月销量明显恢复，6月同比有望恢复50%增长，7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上，叠加海外恢复，同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复，行业需求逐月向上，龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。
公司方面，璞泰来：为宁德时代隔膜供应商，负极材料已切入LG化学供应体系。
新宙邦：电解液供货LG化学，海外出口额占比较高。
6、医药 互联网医疗纳入医保再进一步，政策需求资本多方助力
7月21日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出，在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准，加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。
点评：
目前，互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口，它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配，而且大大加快了国家医疗改革进程，是未来医疗产业发展的长期趋势。
特别是在新冠疫情期间，互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环，更多地是为全产业链赋能，推动行业整体运行效率的提升，在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。
公司方面，卫宁健康：开发了就医云、云医院等互联网化产品，与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
思创医惠：国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM合建沃森联合会诊中心提供人工智能辅助诊疗。
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